1月15日早报:2020年中国贸易进出口总值32万亿元人民币,沪深两市成交额连续九日突破一万亿

文/ 2021年01月15日 08:00:02

1.财经精选

【1】 2020年,中国货物贸易进出口总值32万亿元人民币,同比增长1.9%。12月,以美元计价,中国出口同比增18.1%,预期增15.2%,前值增21.1%;进口增6.5%,预期增4.6%,前值增4.5%;贸易顺差781.7亿美元,前值754亿美元。

【2】 周四,市场大幅分化,深证成指跌近2%,个股涨多跌少,涨幅超9%个股近百家。锂电、光伏、白酒、军工等抱团主线集体大跌,部分资金流入半导体、国产软件等科技板块超跌个股。沪深两市成交额突破一万亿元,为连续第九日。

【3】 海关总署表示,正在加快推进RCEP实施准备工作,将研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”。

【4】 商务部新闻发言人高峰表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利。同时,相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。

【5】 商务部外贸司司长李兴乾称,正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价,千方百计畅通国际物流。

【6】 中国海关总署公布商品进口数据显示,中国去年12月煤及褐煤进口同比上涨1621%,天然气进口同比上涨18%。

【7】 商务部表示,1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税,实施期限5年。

【8】 上海市生态环境局局长程鹏表示,上海将抓紧出台碳达峰行动方案,明确达峰的目标和技术路线,细化重点行业和区域相关举措。

【9】 国家邮政局公布2020年邮政行业运行情况。2020年,邮政行业业务收入累计完成11038亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成2.1万亿元,同比增长29.7%。

【10】 证监会将对永安期货股份有限公司、上海建工建材科技集团股份有限公司信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。

【11】 交易商协会对河南能化予以严重警告,暂停其债务融资工具相关业务7个月;并对永煤控股予以公开谴责,暂停其债务融资工具相关业务1年。

【12】 商务部表示,推动大型骨干流通企业下沉农村市场,促进流通网点融合,支持乡镇商贸中心建设,鼓励开展皮卡等汽车下乡,提升乡村商品和服务的供给品质。

【13】 中国证券业协会会同证监会债券部、机构部1月12日对日前参与中国铁路投资公司债券项目、中核资本控股公司债券项目招标发行的12家涉嫌低价竞争的证券公司进行了现场约谈。

【14】 近期,蓝筹股持续大涨。国泰君安策略团队发文称,A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解,但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。

【15】 台积电的财报显示,在去年四季度,他们的营收为126.76亿美元,同比增长22%,环比增长4.4%。净利润方面,财报显示为50亿美元,同比增长23%,环比增长4%。台积电营收达到了预期,并且接近预期上限,毛利润率则是超出了预期。

2.投资机会

投资机会参考

上海:加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度

近日,上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》,提出为进一步落实“新基建”总体任务,加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度。上海经信委在通知中要求,数据中心项目申报主体应进一步增强责任感和紧迫感,明确时间节点、建设任务和推进举措,扎实有序开展项目建设,安排好投资进度,确保项目建设目标如期实现。

根据IDC《数据时代2025》的统计和预测数据,全球数据量大约每过两年就翻一倍,过去十年增长约30倍,而到2025年,这个数字将疯狂攀升至175ZB,2020-2025年间复合增长率约为28%;华为全球产业展望GIV2025亦预测,到2025年,全球年存储数据量将高达180ZB。在这一过程中全球IDC规模随之提升,根据信通院的统计和预测数据来看,全球IDC市场规模过去十年增长约6倍,到2021年规模有望超过1070亿美元。

相关上市公司中,宝信软件(600845)位于上海,依托宝钢集团在一线城市及环一线城市具有丰富的IDC储备,是阿里、腾讯IDC核心合作方。光环新网(300383)位于上海,现有数据中心规模近40万平米,设计容量约为5万个机柜,是AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方。

正式对美欧日征收反倾销税 间甲酚供应缺口将继续扩大

商务部公告,自2021年1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税。

间甲酚行业高度集中,目前全球共有6家间甲酚生产商,总体产能约5.6万吨。目前国内产能尚不能满足国内需求,我国每年仍需进口4800-7200吨的间甲酚。机构认为,从需求来看,间甲酚的主要下游薄荷醇、农药、维生素等持续增长将带动间甲酚需求的增长。伴随着国内间甲酚技术的突破和产能的扩产,我国间甲酚的自给程度有望进一步提升。间甲酚技术壁垒高,叠加环保趋严使得原材料供给端趋严,行业有望步入景气周期。

A股上市公司中,辉隆股份(002556)全资子公司海华科技国内产能最大间甲酚生产企业,具有8000吨间甲酚的年产能。黑猫股份(002068)参股公司山东时联二期项目预计今年投产,主要产品为间甲酚、苯酚、邻甲酚、对甲酚等。

能源革命势在必行 硅料报价继续拉升

硅料最新报价继续拉升,其中多晶用料(RMB)均价报56元/kg,涨3.7%,单晶用料(RMB)均价报87元/kg,涨1.16%,非中国区多晶硅(USD)均价报10.273美元/W,涨1.34%,全球多晶硅(USD)均价报11.082美元/W,涨1.38%。

本周硅料市场受到下游采购需求火热拉动,价格继续上扬。目前,大部分硅料企业1月份订单均已签完,部分企业签单至2月份,推动现阶段硅料市场量价齐增。机构指出,2021年硅料供需或继续趋于紧张,主流企业可能展开对组件份额的争夺,特别是硅片-电池-组件一体化企业,刺激全球装机,并进一步造成硅料紧张。

公司方面,晶澳科技(002459)生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。通威股份(600438)高纯晶硅月产量已经超过8000吨,乐山二期和保山一期项目合计超过8万吨年产能,将于今年建成投产。

报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%

Omdia报告指出,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司从2020年12月开始,已经将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。

近年来,拍照已成为众多手机厂商新机发布的卖点之一,而对成像质量影响较大的关键零部件为镜片以及图像传感器。CIS下游领域包括手机、安防、汽车、医疗、工业等,智能手机为CMOS主要应用领域,以2019年为例,手机CMOS传感器占全球CMOS传感器市场份额或超过70%。

相关上市公司中,韦尔股份(603501)旗下豪威公司产品覆盖100万像素以下以及1300万像素以上多种规格产品,产品布局全面。华天科技(002185)晶圆级封装技术已经应用于各种产品中,包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、3D memory、光学模组等。