2020-07-24 09:09丨光伏
飞笛讯，7月23日讯，据报道，中环、协鑫、京运通等部分企业上调硅片报价。以166mm的单晶硅片为例，最新报价达到2.7元至2.75元，较低点调涨约0.3元/片。东吴证券曾朵红认为，硅料价格大幅上涨和下游需求回升，推动了此次硅片价格集体调涨。下游需求方面，国内平价项目推动，以及海外市场需求回升，将大幅提升光伏市场装机量，预计四季度需求非常强劲。
国家能源局6月底发布的《关于公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》，全国范围内约26GW项目纳入2020年竞价补贴，略超行业22GW上下的预期。虽然2021年竞价项目将确定性退出，但是有赖于下半年竞价项目相比2019年落地的确定性，下半年国内有望迎来需求旺盛期。
随着国产优质硅料产量的持续提升和价格不断下滑，国际硅料产能持续关闭。2020年2月，韩国韩华宣布群山基地关闭，韩国本土硅料产量归零。2019年韩国硅料产量5.2万吨，全部出口到中国。未来，马来西亚和德国瓦克即使产能不退出，国内继续进口高价硅料的概率也不大。2019年中国硅料需求48.4万吨，进口硅料市场份额30%，同比下降5个百分点。2020年进口硅料市场的下降比例会更大。
招商证券研报指出，大尺寸硅片将给产业带来红利，提价可能演化成该红利在产业链上的再分配。大尺寸硅片能够在硅片、电池片、组件制造中摊薄制造成本，在组件封装环节降低玻璃、背板、EVA等辅材成本，在电站环节摊薄支架、桩基、汇流箱、直流电缆以及施工安装等成本。粗略估算，M6硅片较M2硅片将降低电站装机成本0.11-0.12元/W，大尺寸硅片给产业带来了很大的红利，远远大于硅料目前的涨价。而大硅片将在Q4开始放量，我们预计，本轮光伏产业链涨价，将伴随着大硅片释放的红利在产业链各环节的重新分配。
光伏指数：...